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原创国泰君安国际供股召募超27亿港元,公多持股或逼近监管红线

原标题:国泰君安国际供股召募超27亿港元,公多持股或逼近监管红线

2019年1月14日晚间,国泰君安国际(1788.HK)发布公告称:公司提出以供股方式,按于记录日期每持有3股现有股份获发1股供股股份的基准,以每股供股股份1.45港元的价格向相符资格股东发走不少于19.19亿股供股股份,但不多于25.88亿股供股股份,藉此集资约27.83-37.52亿港元(扣除支付前)。

按照供股的条款,相符资格的股东将于记录日期每持有3股现有股份获暂定配发1股未缴股款供股股份。细碎配额将不予配发,但将汇集销售,收入拨归公司一切。供股仅供相符资格股东参与,而不会向不同资格股东挑呈。

此次供股的包销商为国泰君安国际的控股股东股东国泰君安证券,以及中国通海证券,包销数现在上限别离不超过5400万股和不超过1.58亿股。

另表,国泰君安向公司及包销商做出不走撤销准许,按照供股条款,暂定配发约17.61亿股,除此之表将不会申请任何额表供股股份。

国泰君安持股超过73%,公多持股或逼近监管红线

国泰君安国际是始家获得证监会核准始末始次公开发售方式于香港说相符交易所主板上市的中资证券公司。

公告表现,紧随供股完善后,国泰君安国际的控股股东国泰君安控股有限公司的持股比例将由68.48%上升至73.12%。

睁开全文

供股之后,控股股东的股权荟萃度将进一步升迁,也许对于公司的管理会进一步强化,但也面临着公多持股逼近监管红线的题目。

港交所《上市规则》对于公多的持股比例有肯定请求:“不论何时,发走人已发走股本总额必须至稀奇25%由公多人士持有”。若公司上市时预期市值超过100亿港币,联交所可酌情授与在15%至25%之间的一个较矮的百分比。

国泰君安国际上市始日总市值为67.896亿港元,清淡来说,公司答已足公多持股比例不矮于25%的监管请求。

然而此次供股之后,公多持股比例由29.51%降至25.28%,能够会逼近监管红线。

2019年业绩回升,召募资金主要用于业务发展

公告表现,此次供股召募资金净额约27.80亿港元或37.49亿港元,以上资金将用于以下五栽用途:

其董事会认为:“供股为本集团筹集资金的良机,同时可扩大其股东及资本基础。供股亦将筹得额表资金,为本集团之永远添长挑供资金,在并无增补融资成本下巩固本集团的财务状况”。

现在,国泰君安国际的业务主要分为五大类:经纪、企业融资、贷款及融资、资产管理和金融产品、做市及投资。

从国泰君安近期的业绩来望,公司2018年在经历了业绩下滑后,2019年中期业绩展现清晰回升。截至2019年6月末,公司实现交易收入23.63亿元,较上年同期添长40.8%,实现归母净利润6.39亿元,荣誉资质较上年同期添长26%。

从详细业务上来望,国泰君安国际的金融产品、做市及投资业务和企业融资业务添长较快。截至2019年6月末,金融产品、做市及投资业务收入为10.50亿港元,较上年同期添长205.24%。企业融资业务实现收入4.53亿港元,较上年同期添长35%。而此次供股召募资金中,无数资金用于以上业务。

2019年港股供股召募超55亿港元

清淡来说,大无数上市公司在供股之后股价会展现下跌,而供股也成为利淡股价的信号之一。

以国泰君安国际为例,1月14日晚间公司发布供股公告后,1月15日开盘后股价一度下跌超过7%,当日收盘价为1.43港元,跌幅为4.03%,随后两天股价照样处于下跌状态,截至17日,国泰君安国际报收1.40港元/股,近三天总跌幅为6.04%。

对于熟识港股市场的投资者来说,供股不光是港股老千割韭菜的手法之一,也会摊薄幼股东的股权。

当一家公司宣告供股时,现有股东会收到供股权利。倘若股东不想进走供股,能够屏舍或者在联交所中进走买卖。同时公司为了吸引股东供股,清淡会降矮供股价格,相对于平常股价产生了折让。然而,供股是让现有股东认购上市公司新发走的股票,倘若股东不想其持股比例被摊薄,就必要投入“额表”的资金来购买股份,逆之股东的权好就会被“稀释”。

国泰君安国际此次供股价格为1.45港元,较前一日收盘价1.49港元来说仅折让了2.68%,折价率并不高,对于单一幼股东来说,摊薄效答并不清晰,但总体来望,除包销商以表的公多股东持股比例由29.51%降至23.64%,仍展现清晰降落。

除此之表,按照Wind数据,2019年以来港股已有十余家上市公司进走了供股,召募总额达55.12亿港元,其中始创置业的募资总额最多,超过28亿港元。

(JW)

本文作者:面包财经

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